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Uberguru Klarmann invests in Samchully (Korea). Tweedy Brown is also invested. Looks interesting.

4 comments

  • Ich habe mal ein bereinigtes KGV berechnet (im ausgewiesenen JÜ sind allerhand one-offs drin) und komme auf eine Bewertung von 8x-9x. Die Margen sind extrem schwach, d.h. die Phanatsie muss eigentlich über Margensteigerungen oder einen anderen Produktmix kommen. Aber kann man sich schonmal ansehen, ist auch spanned, da non-Euro Asset.

  • Die WKN für Samchully ist 956175. Samchully wird nur in Korea an der Börse gehandelt. Du solltest aber mit jeder deutschen Filialbank direkt in Korea handeln können.

    Weniger als den halben Buchwert zu zahlen sieht natürlich günstig aus. KGV sieht auf den ersten Blick extrem günstig aus. Auf den zweiten Blick verdoppelt sich das KGV aber wenn man die Zahlen für 2009 und 2010 betrachtet, denn weniger als die Hälfte des Gewinns wird als operativer Gewinn ausgewiesen. Ich habe mir jetzt erstmal nur den 2010er Geschäftsbericht angesehen.

    Sind für das 2011 irgendwelche Zwischenberichte erschienen? Ich kann auf die Schnelle nichts finden.

  • Samchully hört sich interessant an, aber ich finde keine WKN. Über welche Börse kann man diese Aktie denn kaufen?

    Gruss

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