value and opportunity

So da sind wir wieder:

Das Portfolio

In den Emerging Markets geht es zur Zeit zur Sache: China und Indien sind schon wieder weit entfernt von Ihren Hochs 2010. In Indien könnte man nach 20% Korrektur schon fast wieder von einem Bärenmarkt sprechen.

Im Moment bereiten uns Netflix (Tilson hat seinen Short gecovert) und Ensco ein paar Sorgen… Wir werden uns was überlegen.
Heute Abend kommt ein neuer Wert – der dann nächste Woche gekauft wird…